Agences ou voyagistes: à qui la pandémie a-t-elle fait le plus mal?

Statistique Canada vient de publier son enquête 2021 sur les « services de préparation de voyages » – ou SPVOY  dans le jargon de StatCan.

Retenez le nom SPVOY, car c’est vous ça : agences de voyages, voyagistes et « autres services de préparation de voyages et de réservation ». Cette enquête parle donc précisément de vous… Et le titre du rapport 2021 donne des frissons :

« Les services de préparation de voyages diminuent de moitié en 2021 et de plus des trois quarts par rapport à 2019 »…

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Les revenus dégringolent

En effet, StacCan indique que, globalement, les revenus d'exploitation des SPVOY (toutes catégories confondues) ont dégringolé depuis la pandémie. On parle d’un recul de plus de 11 G$  !

En 2021, les revenu d'exploitation des SPVOY se sont ainsi chiffrés à 3,5 G$. Il s’agit d’une forte baisse de 55,4 % par rapport à 2020 (année qui représentait elle-même une baisse marquée de 46,5 % par rapport à 2019). Et si on compare plutôt les revenus en 2021 à ceux de 2019, on constate un colossal recul de 76 % !

StatCan mentionne que si le recul a été encore plus prononcé en 2021 qu'en 2020, c’est principalement parce que les activités se déroulaient normalement au cours des premiers mois d'hiver de 2020 (avant la pandémie). 

Or, « les voyages à forfait vers des destinations ensoleillées pendant ces mois d'hiver représentent une part importante des revenus annuels de l'industrie, particulièrement pour les voyagistes », rappelle l’agence fédérale.

La chute des revenus des voyagistes comparée à celle des agences

Lesquels des SPVOY ont le plus souffert de la pandémie ? Les agences ? Les voyagistes ? Ou peut-être les « autres services de préparation de voyages et de réservation » ? L’enquête de StatCan permet la comparaison entre chaque catégorie.

On apprend ainsi que les revenus d'exploitation des voyagistes ont diminué de 78,9 % en 2021, pour se chiffrer à 920 M$. Si on compare à 2019, la baisse des revenus des voyagistes atteint même -89,9 % !

« Il s'agit de loin de la plus forte baisse enregistrée parmi les industries de services de préparation de voyages, puisque les voyagistes dépendent grandement des voyages internationaux », explique StatCan.

Du côté des agences de voyages, la chute des revenus d'exploitation en 2021 est certes moins spectaculaire, mais elle quand même très marquée, puisqu’elle atteint -36,4 % comparativement à 2020 et -65,4 % par rapport à 2019. Somme toute, les agences ont généré 865 M$ en revenus d'exploitation en 2021.

Mais les dépenses reculent aussi...

Cela dit, il n’y a pas que les revenus d’exploitation des SPVOY qui ont reculé en 2021. Leurs dépenses d'exploitation ont également fléchi.

Celles des voyagistes ont ainsi baissé de 72,2 % pour s'établir à 1,3 G$. À cet égard, StatCan précise que le coût des biens vendus (60,5 %) a représenté la majeure partie des dépenses des voyagistes. Les salaires, traitements, commissions et avantages sociaux ont représenté 17 % de leurs dépenses.

Du côté des agences de voyages, les dépenses d’exploitation ont diminué de 28,3 % par rapport à 2020. Elles ont atteint 1,1 G$ au total. Le rapport indique que les salaires, traitements, commissions et avantages sociaux (52,7 %) ont constitué la majeure partie de leurs dépenses.

Des marges bénéficiaires négatives

Toujours selon StatCan, tant du côté des voyagistes que des agences, la marge bénéficiaire d'exploitation a été négative en 2021.

Chez les voyagistes, elle est passée de -5,2 % en 2020 à -38,9 % en 2021. En 2019, avant la pandémie, la marge des voyagistes était modeste, mais positive, à +0,9 %.

Chez les agences, la marge bénéficiaire s'est chiffrée à -16,9 % en 2020 et à -31,7 % en 2021. En 2019, elle s’établissait à 10,7 %.

Pour répondre à la question qui coiffe ce texte, il appert donc que les voyagistes ont plus lourdement écopé de la pandémie que les agences en 2021, et ce, tant en ce qui concerne les revenus d’exploitation que les marges bénéficiaires. Mais il va sans dire : les deux groupes ont beaucoup souffert !

L'étonnante performance des « autres services de préparation de voyages »

Quant aux « autres services de préparation de voyages et de réservation », ils se sont mieux maintenus pendant les deux années de la pandémie.

Tel que défini par StatCan, ce segment plus marginal des SPVOY englobe des entreprises comme les clubs automobiles, les entreprises de vente et de réservation de billets… Il appert que plusieurs de ces entreprises n’ont pas été aussi touchées par la fermeture des frontières que l’ont été les voyagistes et les agences de voyages.

Tant et si bien que les « autres services de préparation de voyages » ont même généré la plus grande part des revenus des SPVOY en 2021 – soit 48,9 %.

« Ce qui n'est habituellement pas le cas », souligne StatCan. « Normalement, les voyagistes représentent plus de la moitié des revenus de ce groupe. »

En fait, généralement, les revenus des voyagistes représentent même environ 75 % du total des revenus des SPVOY, tandis les agences arrivent bonnes deuxièmes, avec environ 15 %. La domination des « autres services » à ce chapitre en 2021 semble donc une exception intimement liée à la pandémie.

Autres données de l’enquête

L’« Enquête annuelle sur les services de préparation de voyages (SPVOY) » de Statistique Canada recèle d’autres données intéressantes.

Entre autres, en ce qui concerne la répartition des ventes par destination, l’enquête confirme la nette progression des ventes de destinations au Canada à partir de 2019 ainsi que la régression de la vente de circuits touristiques à forfait et croisières tout compris dans les destinations d’outre-mer.

Par ailleurs, au chapitre de la répartition des ventes par type de produit, l’enquête montre le recul des ventes de croisières et circuits touristiques à forfait pendant la pandémie, et ce, alors que les ventes de produits d'assurance voyage ont suivi la trajectoire opposée.

Répartition des ventes des SPVOY selon la destination

[Statistique Canada]

Répartition des ventes des SPVOY selon le genre de service fourni

Légende des symboles : x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique

 [Statistique Canada]

Services de préparation de voyages (SPVOY), statistiques sommaires

REVENUS D'EXPLOITATION, DÉPENSES D'EXPLOITATION ET MARGE BÉNÉFICIAIRE D'EXPLOITATION

[Statistique Canada]

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